Häufig bleibt nach einem Todesfall zunächst wenig Zeit zu trauern. Es gilt viele formale und organisatorische Aufgaben zu bewältigen, deren Abwicklung auch finanziell von erheblicher Bedeutung sind. Nicht selten fühlen sich die Hinterbliebenen dabei mit den an sie gestellten Anforderungen überfordert – dies gilt insbesondere dann, wenn sie sich erstmals mit einer solchen Situation konfrontiert sehen. Das neue Merkblatt gibt einen Überblick über die ersten Aufgaben nach einem Todesfall.

In einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft sind neben den klassischen materiellen Vermögenswerten wie Immobilien oder Gesellschaftsbeteiligungen auch vermehrt Daten, also immaterielle Güter, ein wesentlicher Bestandteil eines Nachlasses. Es stellt sich die Frage, wie im Erbfall mit diesen Daten aus juristischer und tatsächlicher Sicht umzugehen ist. Das neue Merkblatt stellt die sich in diesem Zusammenhang stellenden Fragen dar und gibt Anregungen zur Gestaltung.

Mit Hilfe des Vorsorgeplaners können alle Sachverhalte aus dem privaten und betrieblichen Bereich dokumentiert und zusammengetragen werden. Sie geben den Hinterbliebenen wichtige Angaben über Erben, Nachlass und notwendige Maßnahmen in der privaten und beruflichen Sphäre und bieten bereits im Vorfeld Gelegenheit, entsprechende Vorsorge für eine eventuelle Schenkung, aber auch für die Planung einer Erbschaft zu liefern.

Ordner

Art.-Nr. 506, 1 Expl. je 5,46 €, ab 10 Expl. je 4,20 € zzgl. 19 % USt

Zur Ablage der Printauflage oder des ausgedruckten Vorsorgeplaners sowie weiterer Dokumente bieten wir zusätzlich einen Ordner mit Visitenkartentasche und der Aufschrift „Vorsorgeplaner“.

Die Vorsorgevollmacht ist ein juristisches Instrument, das dem Einzelnen in Fällen schwerer Erkrankung oder altersbedingter Hilflosigkeit das rechtliche Mittel an die Hand geben will, die Verwaltung und die Sorge für sein Vermögen einer Person seines Vertrauens zu übertragen. Mit der Patientenverfügung kann man Vorsorge für den medizinischen Notfall treffen. Mit beiden Formularen kann eine gesetzeskonforme Regelung getroffen werden.

Schenkungen und Erbschaften gehören seit jeher zu den wichtigen familien- und unternehmenspolitischen Entscheidungen und müssen in vielerlei Hinsicht wohl überlegt werden. Basis für die Zukunftsplanung und den möglichen (frühzeitigen) Vermögensübergang auf die nächste Generation ist das Zivil- und Steuerrecht. Das aktualisierte Merkblatt gibt Ihnen wichtige Hinweise zum aktuellen Erbrecht, wie beispielsweise Erbfolge, Erbengemeinschaft, Ausschlagung der Erbschaft, Erbenhaftung sowie zum internationalen Erbrecht. Soweit sich das Vermögen des Erblassers und/oder der Erbe nicht in Deutschland befinden, können die Regelungen des Erbrechts eines anderen Staates greifen. In jedem Fall sollte die erbrechtliche Situation rechtzeitig zu Lebzeiten sorgfältig analysiert und ggf. auch entsprechende Maßnahmen im Ausland ergriffen werden. Das Merkblatt enthält zudem Ausführungen zur Europäischen Erbrechtsverordnung. Ferner werden wesentliche Aspekte des Erbschaft- und Schenkungsteuerrechts sowie der Bewertungsvorschriften aufgezeigt und Überlegungen zur Gestaltungsberatung angeboten.

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